Premium Formuesrådgivning

• Får frigjort kapital ved salg av eiendeler
• Har overskuddslikviditet i selskap eller privat
• Ønsker en helsesjekk av dagens investeringer
• Mottaker av arv eller større gaver
• Har behov for rådgivning rundt pensjonsplanlegging
• Ønsker riktig skattemessig organisering av dine investeringer 

Premium Formuesrådgivning gir deg og familien en personlig rådgiver som vil ha spesielt fokus på å få verdiene dine til å vokse. Vi er Nordens største kapitalforvalter med alt det innebærer av produkter og eksperter. Vår jobb er å forenkle hverdagen din, og gi deg råd når du trenger det. 

For å komme frem til den beste løsningen for deg og familien din, vil vår rådgivningsprosess typisk være: 

• Først et «bli kjent»-møte. Vi presenterer hva vi kan tilby, og du forteller hva dere har ønske og behov for.
• Forventningsavklaringer. I neste møte fokuserer vi mer konkret på kartlegging og diskusjon om avkastningsforventninger, ønske om risiko, kapitalbehov, planlegging, tidshorisont og preferanser.
• Vi legger frem et løsningsforslag. Til slutt får dere et forslag som er tilpasset dine og familiens ønsker og behov.  

Vi ser selvsagt på lån og finansiering – og mange ønsker også rådgivning rundt det litt mer langsiktige som arv og generasjonsskifte, pensjonsplanlegging osv.

Det viktigste for oss er at vi sammen oppfyller dine forventninger, og at vi er din helhetlige samarbeidspartner når det gjelder økonomien din.