.svg)
Du og dine investeringer
Før vi begynner å snakke om investeringene dine, ønsker vi å danne oss et bilde av hvem du er.
All rådgivning tar utgangspunkt i deg og dine behov. For å kunne gi deg relevante råd og anbefalinger, er det viktig at vi vet hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
Vi vil blant annet snakke om din økonomiske situasjon, hva du tenker om formuen din, holdningen din til risiko og avkastning, og hvor erfaren og interessert du er når det gjelder finansmarkedet og det å ta investeringsbeslutninger. Dette danner kjernen i investeringsstrategien og finansplanen vi utarbeider sammen med deg.
Finansplanen for forvaltningen av investeringene dine er utgangspunktet for alle råd vi gir. Vi følger opp, går gjennom og rebalanserer porteføljen din i henhold til den.
